《阿賢報賺錢》i8助台股戰新高

時報周刊提供
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9月1日蘋果公司在官網正式宣布將於美國時間9月12日上午10點,在蘋果新總部Apple Park舉行新品發表會。消息公布,不僅蘋果迷期待,蘋果股價更以歷史新高價喝采,同時也讓台股的蘋概股有再次創新高好理由。

台股在蘋概3大天王大立光、台積電、鴻海領軍下,雖創下史上最久的萬點行情,但指數一直在萬點之上盤旋,缺乏後續漲升動力,讓指數更上一層樓。如今催生台股上萬點的蘋果,因新機發表會而續創新高價,給了台股一劑強心針,可望藉由蘋概股走高,帶領台股突破12,682歷史高點。

漲相佳 蘋概股發威

蘋果股價創新高後,美林證券馬上點名大立光、台積電、鴻海與鴻準4檔股票是這一波新機iPhone 8的最佳受惠股,因為鴻海與台積電吃下蘋果最多訂單,而大立光的受惠程度最純;鴻準有不錯的技術、訂單比例也頗高,更重要的是鴻準落後前面3檔股票漲幅,有望開啟落後補漲行情。

美林證券台灣區研究部主管鄭勝榮指出,在台系蘋果供應鏈中,除了鎖定iPhone 8供應商之外,還會從2大面向選定投資標的,分別是訂單比例最高與技術最領先,訂單比例最高就屬獨家供應A11應用處理器晶片的台積電,以及囊括iPhone組裝比重達7成、且在iPhone 8居獨霸地位的鴻海集團。

至於技術領先者,投資首選是獨家提供雙鏡頭的大立光,以及拿下大量iPhone 8金屬邊框機殼訂單,同時享有鴻海集團資源的機殼大廠鴻準。美林證券更以鴻準落後漲勢,認為鴻準有補漲行情可期。

但有歐系外資認為,可成比鴻準更有看頭,因為可成除了有新款iPhone的訂單外,還幫MacBook與iPad Pro做金屬邊框,加上非蘋陣營的業務一直在成長,股價沒有理由比鴻準差,還有挑戰402元天價實力;更有樂觀的外資看可成有衝高到540元實力。

這次iPhone 8的供應鏈,台廠含金量重的廠商就超過10家,包括台積電生產10奈米A11處理器,華通和景碩的類載板,鴻海獨家代工的OLED面板,鴻準與可成的機殼模組,鏡頭供應商大立光,正崴的連接器,以及搶走鴻海部分組裝代工業務的緯創與和碩等,鴻海集團雖是這次蘋概股最大贏家,但後起之秀也不容忽視,和碩就是虎視眈眈的競爭者。

搶訂單 和碩拚鴻海

鴻海集團雖然掌握蘋果公司過半訂單,但也因為過度集中,讓蘋果公司起了分散風險意念,這幾年便把組裝業務分散到和碩、緯創。和碩因為有蘋果公司的業績加持,股價直創新高,7月間還以100元高價,改寫上市7年新天價。

和碩目前股價在90餘元盤旋,距離鴻海股價110餘元,僅20元差距,而和碩股本只有鴻海的五分之一,漲起來相對輕盈,若和碩持續搶走蘋果訂單,股價就有可能超越鴻海。

另外,iPhone 8將內建3D感測元件,藉由人臉辨識進一步推升行動支付應用風潮,市場預期在價格、體積與效能改良下,3D影像感測技術將逐步擴大導入至各類應用,並橫跨智慧型手機、虛擬實境/擴增實境(VR/AR)與物聯網(IOT)等領域,所以法人也相當看好3D感測元件的供應鏈,台廠此次切入Apple 3D sensing供應鏈就有台積電、精材、穩懋等公司,值得留意後續業績發展。

法人推算,iPhone 8到9月底前產量約500萬支,第四季出貨可望達3,000萬到3,500萬支,明年第一季更擴增到4,000萬支,隨著蘋果新機聲勢看漲,蘋概股後勁將延長,台供應鏈持續利多。

楊明賢

中興大學經濟系畢業,優游股海數十載。曾任《工商時報》、《聯合晚報》財經記者,《時報周刊》採訪中心副主任,現為《時報周刊》副總編輯。

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